大金重工揭晓2024年三季报，公司2024年前三季度实行业务收入23.06亿元，yoy-30.8%，实行归母净利润2.82亿元，yoy-30.9%，实行扣非归母净利2.58亿元，yoy-31.7%。此中2024Q3实行业务收入9.5亿元，yoy-25.3%，QOQ+6.4%，归母净利润1.08亿元，yoy-20.1%，QOQ-10.6%，扣非归母净利0.97亿元，yoy-23.9%，QOQ-16.3%，合键系2024Q3个人海表海工项目交付形式从FOB优化为DAP形式，收入跨季度确认。切磋到海表海工红利才智安稳，国内海工营业将跟着发货量的擢升修复红利水准，咱们保卫公司2024-2026年红利预测，估计公司2024-2026年归母净利润为4.96/7.42/9.12亿元，对应该前股价PE为29.8、19.9、16.2倍，保卫“买入”评级。

　　2024年9月，公司通告与欧洲某海工企业缔结《单桩根蒂缔造和供应合同》，为波罗的海地域某海优势电项目供应10根超大型单桩，合同金额为4600万欧元，预期于2025年交付竣事。2024年至今，公司已竣事苏格兰MorayWest海优势电场海塔、法国NOY-lles DYeu et Noirmoutier海优势电场单桩等多个海表海工项目标交付，公司正在海表海工周围已获取必定的项目事迹与客户认同，为另日新订立单打下优异根蒂。

　　按照公司披露，子公司蓬莱大金正在2023年5月与RWE订立了丹麦Thor海优势电场项目供货合同，正在36根无过渡段单桩的根蒂上，公司还要掌管将齐备单桩产物运输至客户指定地方。2024年10月，该项目首批8根单桩已利市抵达目标港，是公司初度自帮掌管运输的海表海工项目，为公司后续应用自修特种运输船推广远洋运输营业蕴蓄堆集了有用体会。

　　危急提示：海表计谋转折、海优势电项目兴办不足预期、原原料代价颠簸、行业竞赛加剧危急、公司海表中标景况不足预期、公司产能开释不足预期。

　　证券之星估值理解提示大金重工红利才智精良，另日营收获长性通常。归纳根基面各维度看，股价合理。更多

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